Un Family office dédié,
Pour pérenniser votre patrimoine
& Contribuer à un avenir durable
Notre proposition de valeur
Beelong est un Family Office agile et proactif proposant un accompagnement sur mesure pour répondre à tous les besoins patrimoniaux des familles et des entrepreneurs :
- Stratégie juridique et fiscale
- Stratégie d’investissement sur toutes les classes d’actifs
- Mise en œuvre opérationnelle & suivi administratif
Notre offre de services repose sur deux piliers de spécialisation : l’ingénierie patrimoniale et l’investissement
Nous mettons en place, pour chaque client, une équipe sur mesure, composée d’experts engagés, disponibles et à leur écoute
Notre nom renvoie à l’abeille, animal, dont le travail, comme le nôtre, s’inscrit dans la durée et la fidélité. Et animal indispensable à la construction d’un monde plus durable auquel nous entendons également contribuer de manière significative dans le cadre du déploiement des capitaux qui nous sont confiés
Nos Compétences
Planification de la stratégie patrimoniale globale, en France et à l’international par notre équipe d’ingénierie patrimoniale :
- En fonction de vos objectifs (investissements financiers, immobiliers, création d’outil professionnel, transmission, philanthropie, etc.)
- Et en tenant compte de l’environnement juridique et fiscal (pactes Dutreil, holdings animatrices, etc.) ainsi que des enjeux de gouvernance familiale
Consolidation et analyse détaillée de votre patrimoine
Mise en place d’une allocation stratégique sur toutes les classes d’actifs (marchés actions et obligataires, Private Assets, immobilier, alternatifs, …) par notre équipe d’investissement :
- En fonction de vos objectifs et de vos contraintes en matière de risque, de volatilité, et de liquidité
- Et avec une forte sensibilité pour les investissements à impact positif
Accompagnement dans le déploiement de cette allocation et dans la sélection des meilleurs fournisseurs de services financiers (banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, etc.)
Négociation et structuration du financement de l’ensemble de vos investissements
Mise en œuvre opérationnelle des stratégies patrimoniales et d’investissement en coordonnant les experts sur chaque sujet (financiers, juridiques, comptables)
Suivi des flux et de votre trésorerie
Maîtrise, contrôle et négociation des frais des différents intervenants
Récupération régulière et centralisation de tous les éléments de votre patrimoine auprès de tous les intervenants (actifs financiers, actifs immobiliers, actes notariés, juridiques)
Suivi administratif (secrétariat privé, suivi des assurances, du personnel)
Une équipe dédiée, engagée & sans conflit d’intérêt
7
Collaborateurs
3 ingénieurs patrimoniaux
3 spécialistes de l’investissement
& 1 responsable administratif
Spécialisés
Tous les membres de notre équipe sont des experts soit de l’ingénierie patrimoniale soit de l’investissement travaillant ensemble sur chaque projet pour fournir un service technique et personnalisé
Nos outils sont innovants et nous permettent une organisation optimale pour un service d’excellence
Engagés
Nous sommes très actifs dans la recherche de solutions d’investissements responsables et avons de solides relations avec les acteurs de la finance à impact
Au moins 1% de notre chiffre d’affaires est reversé au profit d’organismes caritatifs choisis par l’ensemble de nos collaborateurs : en 2022, 1% pour la planète, Terre de liens, EPIC Foundation
Indépendants
100% de nos revenus proviennent d’honoraires convenus avec nos clients et déterminés en fonction de l’étendue des missions
(sans rémunération perçue des organisations financières auxquelles les fonds sont confiés)
Récompenses
Trophée 2022 du meilleur Family Office*
Trophée 2023 du meilleur Family Office*
Trophée d’or 2023 du meilleur Family Office**
Mention spéciale Impact 2023***
* Décernés par un jury d’entrepreneurs dans le cadre du concours OCCUR
** Moins de 5 ans d’ancienneté et décerné par des professionnels du secteur financier dans le cadre du concours du Sommet du Patrimoine et de la Performance
*** Récompensant les structures fortement engagées pour une finance plus durable
